Wealth Management

Tentang Solusi

Berikan advisory keuangan yang personal dan pengelolaan portofolio yang transparan dengan platform wealth management yang dirancang untuk kebutuhan advisory modern. Solusi kami menggabungkan mesin rekomendasi cerdas, tools digital untuk klien, dan workflow ramah advisor untuk menyeimbangkan layanan personal, kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, dan performa investasi.

Mengapa Memilih Wealth Management Solution Kami?

Mesin Advisory yang Cerdas

Menghasilkan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi dengan menggabungkan data klien, profil risiko, insight pasar, dan penawaran produk—membantu advisor memodelkan skenario, membandingkan hasil, dan memastikan saran tetap sesuai serta patuh regulasi.

Dukungan Advisory dari Awal hingga Akhir

Mengelola proses advisory secara menyeluruh, mulai dari memahami tujuan, merumuskan strategi, memantau portofolio, hingga melaporkan hasil—menciptakan workflow yang konsisten dan berpusat pada klien.

Keterlibatan Klien yang Transparan

Klien mendapatkan akses real time ke portofolio, laporan performa, dan pencapaian tujuan finansial melalui aplikasi mobile dan portal web, sehingga kepercayaan dan kolaborasi meningkat.

Siap Terintegrasi dengan Sistem Enterprise

Terintegrasi mulus dengan core banking, CRM, kustodian, dan penyedia data melalui open API dan antarmuka standar, memastikan data real time dan interoperabilitas sistem.

Fitur Utama

Personalized Investment Solutions

Rekomendasi diselaraskan dengan tujuan, preferensi, dan toleransi risiko masing-masing klien, sehingga advisor dapat memberikan saran relevan secara konsisten dalam skala besar.

Advanced Analytics & Reporting

Dashboard interaktif yang menampilkan kinerja, alokasi, dan risiko portofolio untuk klien, sekaligus memberi insight operasional bagi manajer dan tim kepatuhan.

Built-In Compliance Workflows

Advisor dipandu melalui tahapan advisory yang patuh regulasi dengan audit trail otomatis, kontrol perizinan, dan pengecekan regulasi.

Scalable Cloud-Ready Architecture

Infrastruktur modular yang siap cloud membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar, mengadopsi fitur baru, dan menskalakan layanan wealth management secara efisien.